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“新基建”被热议,2020年5G基站增速267%,附龙头机会股
2月28日,任泽平发布文章《是该启动“新”一轮基建了》,“新基建”,有助于稳增长、稳就业,释放中国经济增长潜力,提升长期竞争力;华创证券指出,新基建兼顾了稳增长、产业升级和惠民生等多项特征,无论是经济转型方向、政策支持力度和景气变化挖掘程度,都具有相对影响力。
2020年是十三五规划的收官之年,面对疫情冲击,中国面对的国际、国内经济形势都比较严峻与复杂,新基建已被寄予厚望。
就A股来说,加大投资意味着提振行业景气度,国金证券认为,展望A股风格及行业配置方面,新基建将优于老基建,可重点配置:5G及5G上下游产业链、工业互联网、医疗设备、光伏、电网等。
重启新基建箭在弦上
市场关于新基建的强烈预期,有其政策依据。
2月 21国家高层在中共央政治局会议上强调,推动生物医药、疗设备5G 网络、工业互联等加快发展; 2月 22 日,工信部召开加快推进 5G 发展、做好信息通业复工产作电 视电话会议,强调要加快 5G商用步伐,推动信息通业高质量发展。
继10多省市公布超11万亿投资计划之后,国家电网2020年重点工作任务也发布:确保风电、光伏发电利用率均达到95%以上,合同采购千亿,电网建设再超预期。
任泽平认为,启动“新”一轮基建,关键在“新”,要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设,而不是简单重走老路,导致过剩浪费和“鬼城”现象。未来“新”一轮基建主要应有四“新”:
一是新的地区;二是新的主体;三是新的方式。基建投资方式上要规范并推动PPP,避免明股实债等,引进私人资本提高效率,拓宽融资来源。
四是新的领域。调整投资领域,在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建,以改革创新稳增长。
5G:基站数量同比增长267%
截至目前,全国建设开通5G基站数超过15万个。
受疫情的影响,一季度5G的投资必然延迟,但全年来看,可能超预期。
自2月中旬以来,三大电信运营商密集发布各类设备及配件的集采招标;2月23日,中国联通更是明确表示要与中国电信一起,力争提前一季度完成全年全国25万站的建设目标。
中国移动方面表示,据悉,中国移动已全面完成5G一期工程建设,在50个城市实现5G商用。近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作,力争2020年底5G基站数达到30万,确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。截至1月底,中国移动已开通5G基站7.4万个,5G套餐用户数已经达到673.6万户。
按照中移动、中联通的说法,全年将至少建站55万个,相比于2019年,这是267%的增速。在全球经济受疫情影响,失于稳定的时候,5G组网带来相关行业,有确定性增长已经无疑。
5G终端方面,据经济观察报报道,BCI通讯研究副总经理2月24日表示,疫情打乱了2020年4/5G智能手机的切换节奏,机构原预测,2020年5G销量1.3亿部,但是疫情影响下,将预测销量下调为1.09亿部。每年春节本身是智能手机的热销季,但今年损失惨重,并达到市场低点。
也有机构人士表示,虽然短期5G终端数量下调,但疫情结束后,5G换机需求会逐步释放,甚至出现爆发时井喷。
工业互联网
工业互联网也是高层点题的重点领域。2020年2月25日,工信部公布2019年工业互联网试点示范项目,网络、平台、安全三个层面共81个项目。
“工业互联网”在2012年被提出,2019年被写入《政府工作报告》。根据赛迪报告,2019年我国工业互联网市场规模将突破6000亿元,年复合增长率约为13.32%。
国金证券认为,工业互联网是5G网络下重要的应用场景,可以将5G网络大带宽、低时延、广连接的优点发挥得淋漓尽致,有望显著提升关键工业领域的工作效率。工业和信息化部规划到2020年底,初步建成工业互联网基础设施和产业体系,在5G与工业互联网高度融合的作业背景下,基础产业体系的建成落定,必将坚定推进5G布局的奋起直上。
泛在电力物联网
近日,国家电网公司内部印发了公司2020年重点工作任务的通知。文件要求通过优化新增装机规模和布局、强化目标考核等措施,做好新能源并网服务和消纳,确保风电、光伏发电利用率均达到95%以上。
工作任务详细规划了电网建设、输配电成本、增量配电等十大类31项具体工作内容,其中电网建设部分内容再超预期。
传统的电力通信网络光纤通讯为主干网络,通过无线专网和载波通信连接配网端的感知设备。泛在电力物联网着力增加电网信息化水平,感知层设备采集数据的维度和数量有望大幅提升。
车联网
作为5G物联网技术在交通运输领域的典型应用,车联网发展战略已被提上议事日程,箭在弦上蓄势待发。当前,我国也已有许多运用车联网、智能驾驶技术的示范案例,例如,上海、重庆、长沙智能网联汽车测试区等。5G时代的到来,为车联网提供了低时延、高可靠、大容量的通信技术保障,有望进一步推动网联汽车产业链的成长壮大。