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2016年1月~5月中国电梯进出口报告
2016年1月~5月我国共出口电梯29968台,同比微幅下降0.34%;出口总额约为8.00亿美元,同比下降6.72%;共进口电梯821台,同比微幅上涨18.64%;进口总额约为0.64亿美元,同比上涨32.86%。电梯进出口数量顺差为29147台,进出口贸易顺差金额约为 7.36亿美元。
2014年至2016年(1月~5月)我国电梯(载客电梯、自动扶梯和自动人行道)进出口量及进出口贸易额见图1~图4。
图1 2014年至2016年(1月~5月)载客电梯进、出口量
图2 2014年至2016年(1月~5月)自动扶梯和自动人行道进、出口量
图3 2014年至2016年(1月~5月)载客电梯进、出口额
图4 2014年至2016年(1月~5月)自动扶梯和自动人行道进、出口额
一、2016年1月~5月电梯出口情况
(一)载客电梯
面对整体经济疲软及电梯行业增速减缓的双重压力,2016年1月~5月我国载客电梯出口量受到较大影响,共计22059台,仅比去年同期增长0.24%,而2015年相比2014年(1月~5月)的出口量增长率为12.98%,从截止5月底的数据来看,今年我国载客电梯出口量增速有显著放缓的趋势。在出口量增速放缓的同时,出口额为出现负增长,约为5.38亿美元,同比下降5.39%,见表1。
均价方面,2016年1月~5月我国出口载客电梯均价约为2.44万美元,同比下降5.62%。
表1 2014年至2016年(1月~5月)载客电梯出口统计
2016年1月~5月我国载客电梯出口量排名前20 位的国家和地区共出口电梯15948台,占出口总量的72.30%,出口额约为3.82亿美元,占出口总额的71.04%。
从出口量看,出口马来西亚的数量最多,为1807台,出口美国增幅最大,同比上涨341.94%;从出口额来看,出口总额最高也为马来西亚,约为5350.01万美元,出口菲律宾增幅最快,同比上涨88.25%。这20个国家中,仅有阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼和俄罗斯4个国家出口量同比减少,且俄罗斯出口量减幅较大,同比下降了51.82%;印度尼西亚、澳大利亚、土耳其、新加坡、阿联酋、哥伦比亚、美国、阿曼、俄罗斯9个国家出口额同比下降。在出口排名前5位的国家中,除马拉西亚出口量和出口额同时增长外,其余国家均出现出口量增长而出口额减少的情况,可以看出虽然今年我国载客电梯在主要几个出口国家(印度尼西亚、澳大利亚、土耳其、新加坡、阿联酋)的出口量仍在增长,但是均价都出现了下降的趋势。见表2。
在排名前20位的国家中,越南、智利、美国为新进入(相比2015年)排行榜的国家。
表2 2016年(1月~5月)载客电梯出口量排名前20的国家和地区
在出口量排名前20的国家和地区中,其中出口印度的载客电梯均价最高为33393.33美元,高于均价37.01%,出口美国的载客电梯均价最低为6592.13美元,低于均价72.95%。10个国家的载客电梯出口均价高于载客电梯全球出口均价,另外10个国家则低于均价。见图5。
图5 2016年(1月~5月)出口20个的国家和地区的载客电梯均价
从2016年1月~5月载客电梯出口省市来看,全国共有20个省市的电梯企业有载客电梯出口业务,其中江苏省出口量最大为8546台,占总出口量的近四成(38.76%),出口额约为2.11亿美元,也占了总出口额的近四成(39.23%),但是与去年同期相比,江苏省的载客电梯出口量和出口额均出现了20%左右的下滑;出口量排在第二位的是浙江省,出口量8546台,同比上涨14.29%,出口额约1.00亿美元,同比上涨5.34%;出口量排在第三位的是上海市,出口量3698台,同比上涨85.18%,出口额约1.00亿美元,同比上涨73.71%。对应较大的出口量,江苏、浙江、上海三个省市的出口额也远超其他省市,均在1亿美元以上。
20个载客电梯出口省市中,浙江省、上海市、广东省等10个省市出口量同比上涨,其余10个省市出口量同比下降。出口额方面的情况是类似的,出口额同比上涨和同比下降的省市也各有10个。浙江、上海、广东、新疆、山东、云南5个省市出口量和出口额同比一起上涨,其中新疆的出口量增长率(750.00%)和出口额增长率(1274.21%)在所有省市中达到最高,虽然出口量比较小,但呈现出显著增长的势头;上海市的出口量增长率(85.18%)和出口额增长率(73.71%)也较高,在出口量超过1000台的省市中增速领先。辽宁、河北、福建、北京、内蒙古、四川、重庆7个省市的出口量和出口额同比一起下降。天津、江西两个省市出口量上涨的同时出口额却出现下跌,然而河南省出口量减少,出口额却同比增加。见表3。
表3 2016年(1月~5月)载客电梯出口省市
注:—表示2015年同期该省市并未出口载客电梯
各省市2016年1月~5月出口载客电梯均价,其中吉林省最高,其次是贵州省,排在第三位的是重庆市。与全国出口载客电梯均价相比,内蒙古、江西、陕西、新疆、山东等10个省市的出口均价低于全国平均水平。见图6。
图6 2016年(1月~5月)全国各省市出口载客电梯均价
综上可以看出,今年1月~5月我国载客电梯出口形势不利,出口量几乎与去年同期持平,而出口额却下降了5.39%,出口均价也下降。这表明,受到整体经济疲软和电梯行业增速放缓的双重压力,今年1月~5月我国电梯出口受到较大影响,电梯行业“严冬”局面进一步蔓延到电梯出口贸易方面。同以往一样,我国出口的载客电梯依旧以中低端为主,这种局面并没有得到明显改善。同时,出口量增速的显著放缓和出口额的下降,也印证了我国民族电梯企业在行业整体较大的压力形势下正面临着严峻的考验。
从出口量排在前20位的国家和地区看,大多数国家的出口量都有不同程度的上涨。而出口额方面,在出口量超过1000台的6个国家中,除去排在出口量、出口额都排在第一位的马来西亚,其余5个国家的出口额均下降,这表明在载客电梯出口量增速显著放缓的同时,出口额及电梯出口价格也受到了较大影响。总体上说,我国的载客电梯仍主要销往亚洲国家,其中马来西亚、印度尼西亚、新加坡3个国家是我国载客电梯出口大国。而澳大利亚、土耳其在出口排行榜前几位的出现,表明我国的载客电梯出口业务在较大的经济压力之下也在不断拓展其他区域的市场。
从20个出口省市来看,各省市出口量和出口额相对去年同期的变化各不相同,有涨有降。对比各省出口量可以看出,出口排名前5位分别是江苏的苏州(主要是吴江区)、浙江的南浔工业园、长三角的上海、广东珠江三角洲地区以及辽宁的沈阳,目前这5个地区是我国整梯生产企业的集中地,也是我国主要的电梯出口区域。在这5个省市中,江苏省、辽宁省的出口量和出口额均同时下滑,而江苏省为我国出口电梯的第一大省,其出口量、价的同时下滑也在某种程度上反映出了电梯行业外贸交易面临的较大压力,而浙江、上海、广东三个地区的出口形势相对较好。从出口电梯均价来看,广东、辽宁、新疆、河南、北京、贵州6个省市与去年同期相比价格有所上涨,12个省市价格有所下降,吉林、陕西则是去年未出口电梯的省份。此外,尽管贵州省出口载客电梯的数量不多,但是今年1~5月份的数据显示,出口均价与去年同期相比在所有省市中上浮最大。
(二)自动扶梯和自动人行道
我国2016年1月~5月自动扶梯和自动人行道出口量为7909台,同比下降1.91%,出口额为26251.84万元,同比下降9.34%,见表4。与载客电梯出口情形类似,自动扶梯和自动人行道出口也受到经济和行业发展变化的影响,出口量和出口额同时出现了负增长。见表4。
均价方面,2016年1月~5月我国出口自动扶梯和自动人行道均价为3.32万美元,同比下降7.58%。
表4 2014年至2016年(1月~5月)自动扶梯和自动人行道出口统计
2016年1月~5月我国自动扶梯和自动人行道出口量排名前20 位的国家和地区共出口电梯5932台,占出口总量的75.00%,出口额约为2.00亿美元,占出口总额的76.33%。
从出口量看,出口韩国的数量最多,为731台,出口哈萨克斯坦增幅最大,同比增长9倍;从出口额来看,出口额最高也为韩国,约为3010.33万美元,出口哈萨克斯坦增幅最快,同比增长14倍。这20个国家中,俄罗斯、印度尼西亚、美国、菲律宾、新加坡、巴西、泰国、澳大利亚8个国家出口量同比减少,
菲律宾出口量减幅较大,同比下降了39.41%;伊朗、菲律宾、俄罗斯等12个国家出口额同比下降,且菲律宾的出口额减幅也最大,为55.01%。在出口排名前5位的国家中,韩国、马来西亚、土耳其的出口量和出口额同时增长,其中土耳其的出口量和出口额增长率分别达到了57.26%和97.84%,出口形势最好;而伊朗和印度均出现了出口量增加而出口额减少的情况,说明自动扶梯和人行道主要出口国家的出口价格受到了一定的影响。见表5。
在排名前20位的国家和地区中,沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、南非、卡塔尔为新进入(相比2015年)排行榜的国家,台澎金马关税区为新进入排行榜的地区。
表5 2016年(1月~5月)自动扶梯和自动人行道
出口量排名前20的国家和地区
出口均价方面,其中出口新加坡的自动扶梯和自动人行道均价最高为59958.66美元,高于均价80.64%,出口菲律宾的自动扶梯和自动人行道均价最低为17127.78美元,低于均价48.40%。12个国家的自动扶梯和自动人行道出口均价高于全球出口均价,另外8个国家则低于均价。见图7。
图7 2016年(1月~5月)出口20个的国家和地区的自动扶梯和自动人行道均价
2016年1月~5月我国共有8个省市对外出口自动扶梯和自动人行道。从出口量来看,江苏省出口量多,出口2810台,同比上涨3.92%;黑龙江和新疆出口量最少,仅各有2台,且黑龙江打破了去年同期没有出口的记录。从出口额来看,上海出口额最高,为8246.99万美元,同比上涨6.86%。从出口均价来看,广东最高为48242.71美元,黑龙江最低为8425.00美元。8个省市中,广东、辽宁、新疆3个地区的出口量和出口额与去年同期相比,同时出现下滑。
表6 2016年(1月~5月)自动扶梯和自动人行道出口省市
注:—表示2015年同期该省市并未出口自动扶梯和自动人行道
综上可以看出,同载客电梯出口形势类似,今年1月~5月我国自动扶梯和自动人行道出口“遇冷”,出口量和出口额与去年同期相比均为负增长,各减少了1.91%和9.34%,而2015年与2014年相比(1月~5月)的增长率为13.37%和15.48%,两者对比形成了较大的反差。另一方面,出口均价为33192.37美元,同比下降7.58%,这进一步说明,不管是在出口数量还是价格方面,自动扶梯和自动人行道的出口形势和载客电梯一样,都遇到了一定的阻力。
从出口国家和地区来看,自动扶梯和自动人行道也主要销往亚洲国家,而各个国家和地区在出口量和出口额方面的变化却不尽相同,出口量排在前5位的国家中,韩国、马来西亚、土耳其的出口形势较好,量、价齐涨,而印度尼西亚、菲律宾、新加坡等几个出口量相对较小的国家,今年1月~5月数据显示的出口形势则比较不利,出口量和出口额都出现了较大下降。
从出口省市来看,江苏、上海是出口自动扶梯和自动人行道数量和金额最大的两个省市。而今年1月~5月这两个省市自动扶梯和自动人行道的出口数据,也印证了电梯出口贸易方面乃至整体电梯市场经济压力的存在。
我国载客电梯出口量、出口额、出口省市都多于自动扶梯和自动人行道,但二者都以销往亚洲为主。对比出口量排在前列的国家和地区可以看出,马来西亚同时是载客电梯与自动扶梯和人行道的出口大国,而江苏和上海,则同时是我国出口这两种电梯产品的主要地区。
二、2016年1月~5月电梯进口情况
(一)载客电梯
与出口增速放缓的情形相反,2016年1月~5月我国载客电梯进口量为819台,同比上涨18.52%,在进口量放大的同时,进口额也同比上涨了33.00%,达到6376.62美元。见表7。
均价方面,2016年1月~5月我国进口载客电梯均价约为7.79万美元,同比上涨12.21%,为出口均价的3倍多。
表7 2014年至2016年(1月~5月)载客电梯进口统计
从进口国家和地区来看,我国超五成(58.85%)的载客电梯从日本进口。今年1月~5月我国共从日本进口载客电梯482台,进口量同比微幅下降1.63%,进口额约为4759.66万美元,同比上涨38.48%。与去年同期相比,我国从瑞典进口的载客电梯量显著增加,涨幅为284.09%,达到169台,而进口额也增长了60.36%。瑞典成为我国进口载客电梯的第二大国,和英国、德国一起占据了三成以上(33.21%)的市场份额。泰国、立陶宛、西班牙为今年1月~5月我国新增的载客电梯进口国家,台澎金马关税区为新增的载客电梯进口地区。见表8。
从进口载客电梯均价来看,从德国进口的载客电梯均价最贵,为162558.51美元;从台澎金马关税区进口的最便宜,为4200.00美元。
表8 2016年(1月~5月)载客电梯进口国家和地区
注:—表示2015年同期并未从该国进口载客电梯
2016年1月~5月我国共有13个省市进口载客电梯,上海无论是进口量还是进口额都位居第一,进口量为328台,同比上涨111.61%,进口额为3664.79美元,同比上涨117.60%;广东排在第二位,进口量为245台,同比下降31.56%,进口额为1435.88万美元,同比下降22.74%;北京排在第三位,进口量为106台,同比上涨96.30%,进口额为125.89万美元,同比上涨79.52%。进口载客电梯的省市中,重庆进口的载客电梯均价最高,约为182.01万美元,四川进口的载客电梯均价最低,约为1.00万美元。与去年同期相比,我国今年1月~5月四川、重庆、湖北、吉林4个省市开始进口载客电梯。见表9。
表9 2016年(1月~5月)载客电梯进口省市
综上可以看出,我国今年1月~5月进口的载客电梯数量、金额与去年同期相比都有所增加,但进出口电梯均价仍然相差悬殊。虽然近年来不少的民族企业也在发展高速梯、超高层电梯等方面更尖端的产品和技术,但是我国和国外相比仍然存在一定的差距,一部分高端市场的用梯需求还是需要进口来满足。这些高档电梯多是从发达国家进口,日本是最大的进口国,其次是欧洲的瑞典、英国和德国,进口的载客电梯主要销往东部沿海省市。
2016年1月~5月我国电梯出口在数量和金额上的变化,显示目前电梯行业在快速发展的黄金期之后进入“洗牌期”,国际整体经济形势的低迷及行业发展形势的严峻也给电梯出口贸易造成了一定的压力。在均价方面,以进口量相对较多的载客电梯为例,出口和进口电梯的均价相差还很大,大约需要出口3台载客电梯才能换回1台进口载客电梯。显而易见,贸易价格差距的减小,要依靠发展民族企业、突破先进技术、研发高端产品等方法来实现,而这也是我国电梯行业产业结构向智能化转型、实现可持续发展的必经之路。
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